国内最大的智慧CRM服务提供商玄武云(02392.HK)今日发布新股配售结果公告,公司全球发售3439.05万股(假设超额配股权未获行使),每股发行价6.24港元(单位下同),按当前发行价计算,玄武云此次全球发售所得款项净额约为1.837亿港元,公司预计在7月8日上市。
值得注意的是,玄武云此次招股成为港股上半年最热的新股之一。在香港公开发售部分,玄武云获42.13倍超额认购,并因此触发回拨机制,在回拨后,玄武云公开发售部分的发售股份最终数目为1031.75万股,相当于发售股份总数的30%,一手中签率为5.23%,稳中一手概率为5.06%。同时,国际发售部分超额认购倍数达2.09倍,该部分发售股份最终数目为2407.3万股,相当于全球发售股份总数的70%。
有市场人士直言,投资者之所以如此青睐玄武云,与玄武云坚实的基本面和潜力十足的行业前景密不可分。据弗若斯特沙利文报告显示,按 2021 年收益计,玄武云国内本土最大的智慧CRM服务供应商,市占率达到13.8%。2019-2021年,玄武云分别实现营收为6亿、7.97亿、9.92亿元,复合年增长率达到28.6%。
另据配售结果公告,玄武云拟将此次IPO募资净额的约40%用于通过持续创新,增强及扩展公司的CRM SaaS服务;约30%用于提升销售及营销能力的投资;约15%用于通过加强公司的技术基础设施及在人工智能及数据智能方面的研发能力来改善公司的CRM PaaS服务;约10%用于有选择性地寻求战略投资及收购,对此,玄武云认为这将使公司能扩大和丰富自身现有的CRM SaaS服务,加强公司技术和扩大公司客户群的作用。另剩余5%募集资金将用于玄武云的营运资金和一般企业用途。
与此同时,公司所处的从这些募资用途,不难看出,玄武云计划通过技术创新和市场开发两方面来继续扩大自身的领先优势,以便更好抢占未来“十四五”期间,智慧CRM千亿规模的新机遇。资料显示,智慧CRM服务市场的TAM预计于2026年将增至人民币2,800亿元,自2021年起的复合年增长率为31.3%,同时,智慧CRM服务市场总收益将于2026年增至人民币368亿元,自2021年起的复合年增长率约为38.6%。
